Wyn génère vos documents réglementaires en temps réel pendant vos rendez-vous client. Plus de paperasse, plus de conformité.
Enregistrez vos RDV client. L'IA détecte les champs réglementaires et pré-remplit vos documents en temps réel.
DER → LCB-FT → KYC → Lettre de mission → RTO → Déclaration d'adéquation. Tout est généré et suivi.
Là où d'autres laissent les justifications vides, Wyn génère automatiquement le texte à partir du profil client.
Portefeuille clients, patrimoine consolidé, historique de conformité, alertes de réexamen périodique.
SCPI, AV, PER, Girardin — fiches détaillées avec KPI, performance historique et intégration directe dans vos préconisations.
Modèles de documents fournis par les chambres professionnelles. Traçabilité complète pour vos contrôles AMF et ACPR.
L'IA écoute et détecte automatiquement situation familiale, revenus, objectifs, profil de risque.
KYC, lettre de mission, DER — tout est généré avec les données captées pendant l'entretien.
Relisez, ajustez si besoin, faites signer électroniquement. Conforme et archivé.
Rejoignez les CGP qui automatisent leur conformité avec Wyn.