Pour les CGP, CIF, COA et courtiers

Automatisez 80% de votre conformit\u00e9 r\u00e9glementaire

CRM clients, pipeline DER\u2192KYC\u2192Fiche Conseil\u2192Ad\u00e9quation\u2192Suivi, g\u00e9n\u00e9ration IA de documents, scoring LCB-FT automatis\u00e9. Conformit\u00e9 CNCEF, ANACOFI, CNCGP.

Essayer gratuitement

Compatible avec les 5 associations professionnelles

CNCEFCNCGPANACOFICGPFCNCIF
80%
du temps conformité économisé
12
types de documents générés
< 5min
pour un dossier client complet
100%
conformité DDA / MIF2
Pipeline r\u00e9glementaire

De l'entr\u00e9e en relation au suivi annuel

Bas\u00e9 sur le kit r\u00e9glementaire CNCEF Assurance

01
DER\u2014 Document d'Entrée en RelationIA AUTO

Identité cabinet, statut CIF/COA, méthode de rémunération, médiateur. Généré automatiquement à partir de vos informations.

02
Recueil KYC\u2014 Situation et besoins du clientIA AUTO

Questionnaire conversationnel IA : famille, revenus, patrimoine, objectifs, horizon, capacité d'épargne, ESG. Signé électroniquement.

03
Profil de risque\u2014 Questionnaire MIF2 et scoringIA AUTO

9 questions adaptées, scoring automatique, classification (sécuritaire → offensif), allocation recommandée.

04
LCB-FT\u2014 Scoring Anti-BlanchimentIA AUTO

77 critères automatisés (pays GAFI, PPE, structures complexes). Scoring 1-4 avec alertes. Tracfin assisté.

05
Fiche Conseil\u2014 Fiche conseil IAS / DDAIA AUTO

Justification du conseil, DIC/DICI, cohérence marché cible producteur. Rédaction IA basée sur le profil.

06
Lettre de Mission\u2014 Mandat de conseilIA AUTO

Périmètre, honoraires, durée, résiliation. Templates CNCEF pré-remplis, personnalisables.

07
Déclaration d'Adéquation\u2014 Rapport d'adéquationIA AUTO

Analyse profil vs préconisation, tests DDA, justification détaillée. Générée pour chaque produit (AV, PER, SCPI, Girardin).

08
Suivi annuel\u2014 Rapport d'évaluation périodiqueIA AUTO

Performance vs objectifs, évolution profil, rééquilibrage suggéré, mise à jour KYC. Alertes anniversaire.

Fonctionnalit\u00e9s Pro

Tout ce dont votre cabinet a besoin

👥

CRM multi-clients

Fiches détaillées, historique complet, notes, documents. Recherche instantanée, tags, filtres. Vue pipeline par statut.

📋

Pipeline conformité

Suivez chaque étape obligatoire en temps réel. Barre de progression par client. Rien n'est oublié.

💬

KYC conversationnel

L'IA pose les bonnes questions dans un dialogue naturel. Le document se génère automatiquement.

📄

12 documents auto-générés

DER, lettre de mission, KYC, fiche conseil, déclarations d'adéquation (AV, PER, SCPI, Girardin), suivi, LCB-FT.

⚖️

Scoring profil certifié

Questionnaire MIF2/DDA, allocation recommandée. Intégré au dossier client et à la DA.

🔍

LCB-FT automatisé

77 critères, scoring 1-4, base GAFI/UE actualisée. Assistance déclaration Tracfin.

✍️

E-signature Yousign

Signature électronique eIDAS. Le client signe depuis son espace. Valeur juridique.

🗄️

Coffre-fort numérique

Archivage sécurisé, classement auto, conformité RGPD et durées de conservation.

🔔

Alertes & rappels

Mises à jour annuelles, expirations KYC, échéances réglementaires. Push + email.

Aper\u00e7u de l'interface

\ud83d\udcf7
Capture d'\u00e9cran \u00e0 venir
Dashboard CGP
Vue d'ensemble : clients, conformité, alertes, performance
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Capture d'\u00e9cran \u00e0 venir
Pipeline client
Suivi visuel des 8 étapes réglementaires par client
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Capture d'\u00e9cran \u00e0 venir
Génération IA
Déclaration d'adéquation générée en 30 secondes
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Capture d'\u00e9cran \u00e0 venir
Scoring LCB-FT
77 critères analysés avec visualisation du risque
T\u00e9moignages

Ce que disent les CGP

\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605

\u201cAvant Wyn Pro, je passais 2h par dossier. Maintenant 20 minutes. Les déclarations d'adéquation sont impeccables.\u201d

É
Éric D.
CGP indépendant, Lyon
\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605

\u201cLe KYC conversationnel est une révolution. Mes clients apprécient le format dialogue. Tout est conforme DDA.\u201d

M
Marie-Anne P.
Cabinet conseil, Paris
\u2605\u2605\u2605\u2605

\u201cLe scoring LCB-FT automatisé m'a fait gagner un temps fou. Les alertes sont pertinentes et bien calibrées.\u201d

A
Antoine R.
Courtier COA/CIF, Bordeaux
Tarif Pro
Wyn Pro
24,99\u20ac/mois
par conseiller \u00b7 sans engagement
\u2713Tout le plan Plus inclus
\u2713CRM multi-clients illimité
\u2713Pipeline conformité 8 étapes
\u271312 documents auto-générés
\u2713KYC conversationnel IA
\u2713Scoring LCB-FT (77 critères)
\u2713E-signature Yousign
\u2713Coffre-fort numérique
\u27135 associations supportées
\u2713Support prioritaire

Questions fr\u00e9quentes

Oui. Le pipeline est basé sur le kit CNCEF Assurance et intègre DDA et MIF2. Les documents générés suivent les modèles validés par les associations professionnelles.

Oui. L'IA analyse le profil client et génère une justification détaillée de la cohérence profil/préconisation. Vous validez et ajustez avant signature.

12 types : DER, lettre de mission (indépendant/non-indépendant), recueil KYC, fiche conseil IAS, DA (AV, PER, SCPI, Girardin, capitalisation), rapport de suivi, scoring LCB-FT.

77 critères automatisés : pays GAFI/UE, PPE, structures complexes, montants inhabituels. Scoring 1-4 avec alertes et assistance Tracfin si nécessaire.

Oui, 5 associations supportées : CNCEF, CNCGP, ANACOFI, CGPF, CNCIF. Les documents respectent les formats spécifiques de chaque association.

Chiffrement AES-256, hébergement France (OVH), conformité RGPD. Coffre-fort numérique avec durées de conservation réglementaires.

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